Ihre persönliche Finanzplanung beginnt hier

Entdecken Sie, wie durchdachte Finanzplanung Ihr Leben verändert. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen klaren Überblick über Ihre Finanzen – mit nur einem Beratungsgespräch pro Monat für 250€.

Jetzt beraten lassen Mehr erfahren

Finanzentscheidungen bergen Risiken - lassen Sie sich umfassend beraten

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die monatliche Finanzplanung?

Sie erhalten jeden Monat eine persönliche Beratungssitzung, in der wir Ihre finanzielle Situation analysieren und gemeinsam Strategien entwickeln. Zwischen den Terminen stehen wir bei Fragen zur Verfügung.

Für wen ist dieser Service geeignet?

Unser Service richtet sich an alle, die ihre Finanzen strukturiert angehen möchten – egal ob Berufseinsteiger oder erfahrene Sparer. Wichtig ist der Wunsch nach mehr Klarheit bei Geldangelegenheiten.

Was kostet die Beratung genau?

Die monatliche Beratung kostet 250€ inkl. MwSt. Darin enthalten sind die persönliche Beratung, individuelle Analysen und die laufende Betreuung zwischen den Terminen.

Kann ich den Service jederzeit kündigen?

Ja, Sie können Ihr Abonnement mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende kündigen. Es gibt keine langfristigen Bindungen oder versteckten Kosten.

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung

1661

Zufriedene Klienten

75

Erfolgreiche Projekte

5

Jahre Erfahrung

96%

Weiterempfehlungsrate

Erfolgsgeschichten unserer Klienten

Junge Familie plant gemeinsam ihre Finanzen am Küchentisch

Familie Müller - Eigenheim realisiert

Durch strukturierte Finanzplanung konnte Familie Müller binnen zwei Jahren genug für die Anzahlung ihres Traumhauses sparen. Heute leben sie schuldenarm im Eigenheim.

Geschäftsfrau mittleren Alters arbeitet konzentriert an einem Finanzplan

Selbstständige optimiert Liquidität

Als Unternehmerin hatte Sarah oft mit schwankenden Einnahmen zu kämpfen. Unser Beratungsansatz half ihr, eine solide Liquiditätsreserve aufzubauen.

Älteres Paar sitzt entspannt in ihrem Wohnzimmer und betrachtet Unterlagen

Ehepaar bereitet Ruhestand vor

Herbert und Ingrid wollten ihren Ruhestand absichern. Durch gezielte Planung können sie nun beruhigt dem Rentenalter entgegenblicken.

Warum uns wählen?

Leistung Traditionelle Bank Online-Tools aurexolivon
Persönliche Betreuung
Monatliche Updates
Individuelle Strategien
Transparente Kosten

Ihre Vorteile auf einen Blick

Individuelle Betreuung

Jeder Klient erhält maßgeschneiderte Empfehlungen basierend auf seiner persönlichen Situation. Keine Standardlösungen – nur das, was zu Ihnen passt.

Transparente Kommunikation

Sie verstehen jede Empfehlung und jeden Schritt. Wir erklären komplexe Zusammenhänge in verständlicher Sprache, damit Sie informierte Entscheidungen treffen können.

Langfristige Partnerschaft

Finanzplanung ist ein Marathon, kein Sprint. Wir begleiten Sie kontinuierlich und passen Ihre Strategie an veränderte Lebensumstände an.

Das sagen unsere Klienten

1661

Betreute Klienten

12000

Beratungsstunden

4,8

Durchschnittsbewertung

94%

Erreichen ihre Ziele

Unsere Partner

Deutsche Bank

Sparkasse

Commerzbank

DKB